กรุงเทพฯ27กรกฎาคม2564--ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง จากแผนระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)จำนวนรวมไม่เกิน8,000ล้านบาท และมีส่วนสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม(Green shoe)อีก2,000ล้านบาท โดยมีผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุน(Bookbuilding)ในหุ้นกู้ของบริษัทมากกว่า5เท่า เทียบกับแผนการเสนอขายเบื้องต้นที่8,000ล้านบาท โดยบางรุ่นมีความสนใจเกินกว่าที่จะออกขายถึง10เท่า
ทั้งนี้ ได้รับผลตอบรับอย่างดีจากผู้ลงทุนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กองทุนภาครัฐ สหกรณ์ และสถาบันการเงินอื่นๆ ทำให้บริษัทตัดสินใจเพิ่มยอดการเสนอขายหุ้นกู้ในสัดส่วนของกรีนชูเป็น4,000ล้านบาท รวมเป็นการจัดออกหุ้นกู้ทั้งหมด12,000ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนจำนวนมาก ซึ่งมีความเชื่อมั่นต่อหุ้นกู้ของบริษัท
สำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีจำนวน3รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ3ปี อัตราดอกเบี้ย1.41% ต่อปี จำนวน2,000ล้านบาท หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)อายุ5ปี อัตราดอกเบี้ย1.95% ต่อปี จำนวน3,000ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ10ปี อัตราดอกเบี้ย3.20% ต่อปี จำนวน7,000ล้านบาท
สำหรับหุ้นกู้รุ่นอายุ5ปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเวียดนาม คิดเป็นสัดส่วนประมาณ87%ประกอบด้วย2โครงการ มีกำลังการผลิตรวม677 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการปี2562ตั้งอยู่ที่จังหวัดPhu YenและจังหวัดTay Ninhและอีกประมาณ13%จะใช้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังการผลิต18เมกะวัตต์ ที่จังหวัดมุกดาหาร โดยหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ได้ผ่านการรับรองภายใต้มาตราฐานตราสารหนี้ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ถูกบรรจุไว้ในฐานข้อมูลตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่รวบรวมโดยClimate Bond Initiative
หุ้นกู้ทั้ง3รุ่นดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ“A-”แนวโน้ม“คงที่”จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่29มิถุนายน2564การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และมีกำหนดการจองซื้อในวันที่2และ5กรกฎาคม2564และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่6กรกฎาคม2564โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ท่ามกลางสภาพตลาดที่ยังคงมีความผันผวนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท และ/หรือ ใช้สำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยหุ้นกู้ที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้มีต้นทุนที่เหมาะสม และเชื่อมั่นว่าเป็นการสร้างฐานนักลงทุน สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในอนาคต
การสนับสนุนจากผู้ลงทุนในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้งผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงในธุรกิจ ตลอดจนความเป็นผู้นำจากการดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำที่มีความเป็นเลิศ และมีมาตรฐานในระดับโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ของ บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อมุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately)โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม พร้อมเติบโตเคียงคู่ไปกับประเทศไทย